Совместное использование конфигураций с 1С:Касса

Приложение 1С:Касса https://v8.1c.ru/1s-kassa/ предназначено для автоматизации малого розничного бизнеса. Его преимуществом является предельно простой интерфейс и низкие требования к оборудованию. Интеграция 1С:Касса с основной корпоративной информационной системы позволяет использовать эти преимущества на рабочих местах в розничной торговле, а затем автоматически загружать данные о продажах в основою информационную базу. Обмен является двусторонним: в 1С:Касса выгружается информация о контрагентах и заказах, включая информацию о курьере и об уже произведенной оплате, а из 1С:Касса в основную информационную базу загружается информация об оплате и чеках, пробитых через мобильную кассу. Приложение 1С:Касса можно использовать в облачном сервисе https://1cfresh.com.

На стороне информационной базы в списке НСИ и администрирование – Кассы ККМ должна быть указана касса с типом ККМ offline. Для кассы должен быть указан регистрационный номер, который используется в качестве идентификатора синхронизации и Организация.

Синхронизация данных производится на уровне документов и справочной информации.

Процесс обмена данными осуществляется за счет передачи информации между программами в виде текстовых сообщений (XML-файлов, содержащих данные в формате Enterprise Data) через общий каталог обмена, адрес которого задается на этапе настройки новой синхронизации данных.

Сам процесс настройки новой синхронизации данных выполняется в 2 этапа: он начинается на стороне ERP (КА, УТ) и завершается на стороне Кассы. Приложение Касса, с которым настраивается обмен, изначально не содержит данных.

При совместной работе с ERP (КА, УТ) приложение Касса может работать как самостоятельное приложение (но основной учёт ведётся в «старшей» программе, в данном случае ERP (КА, УТ) и как отдельное Рабочее место кассира. В каждом случае обмен настраивается по-разному.

Функциональность синхронизации данных ERP (КА, УТ) и Кассы может потребоваться в случае совместного использование приложений.

Оба приложения работают локально. Из обоих приложений обеспечен доступ к общему сетевому каталогу D:\Exchange, расположенной на сервере.

Необходимо настроить синхронизацию данных между информационными базами ERP (КА, УТ) и Кассой для приёма в ERP (КА, УТ) фискальных документов.

В процессе работы в программах ERP (КА, УТ) и Кассы обмен должен инициироваться пользователем.

Регистрация данных, требующих синхронизации, должна производится автоматически в момент их изменения в каждой из программ.

Во избежание дублирования кодов элементов справочников и номеров документов, создаваемых в процессе дальнейшего совместного использования ERP (КА, УТ) и Кассой, в ERP (КА, УТ) при нумерации должен использоваться префикс "УП", а в Кассе - префикс "КС". Если планируется создать несколько настроек синхронизации с разными приложениями Касса, то в каждом приложении необходимо установить разные префиксы.

Далее рассмотрим по шагам порядок выполняемых действий.

Шаг 1. Начало настройки в ERP

Открыть программу ERP (КА, УТ) в режиме "1С:Предприятие".

Шаг 2. Включить использование синхронизации данных

Перейти в раздел Администрирование . В панели навигации открыть раздел Настройки синхронизации данных, установить флаг Синхронизация данных и указать префикс текущей информационной базы. В данном случае укажем строку "УП". Далее перейти в Настройки синхронизации данных по ссылке. В результате откроется помощник настройки синхронизации, в котором выполняются все последующие действия.

Шаг 3. Открыть помощник настройки синхронизации

Выбрать команду Создать, далее в открывшемся списке выбрать 1С: Касса. Далее нажать на ссылку Выбор типа подключения и установить вариант Новая настройка нажать на кнопку Далее.

Шаг 4. Настройка транспорта параметров подключения

В форме выбора типа транспорта нужно выбрать Локальный или сетевой каталог указать каталог, в котором будут храниться сообщения для передачи информации между программами. Это должна быть папка, к которой есть доступ как из ERP (КА, УТ), так и из Кассы. В нашем случае это D:\Exchange. После указания каталога рекомендуется проверить возможность доступа к общему каталогу с помощью команды Проверить подключение. Нажать кнопку Далее для перехода к следующему этапу настройки.

Подробнее о выборе на настройке транспорта сообщений можно посмотреть здесь: 5.34 Обмен данными (Синхронизация данных с другими Приложениями и РИБ) :: Библиотека стандартных подсистем 3.1.10. Документация

Шаг 5. Настройка общих параметров синхронизации данных и завершение первого этапа настройки

В форме настройки общих параметров необходимо указать следующие параметры:

• Представление этой программы, наименование. Укажем "Управление предприятием".
• Представление программы-корреспондента, наименование и префикс. Укажем значения "Касса" и "КС".

Далее автоматически указывается файл настроек подключения и путь к этому файлу в каталоге, в котором будут храниться сообщения для передачи информации между приложениями. После нажатия на кнопку Далее приложение сохранит настройку синхронизации. Для завершения первого этапа настройки следует нажать кнопку Готово.

Шаг 6. Настройка правил выгрузки данных

После нажатия на кнопку Готово откроется форма помощника создания настройки синхронизации с опциями Настроить правила отправки и получения данных и Выполнить начальную выгрузку данных. При нажатии на ссылку Настроить правила отправки и получения данных программа предложит пойти настраивать обмен в приложение-корреспондент, в нашем случае в Кассу.

Шаг 7. Продолжение настройки в Кассе

Открыть приложение Касса в режиме 1С:Предприятие.

Шаг 8. Включить использование синхронизации данных

Зайти в раздел Настройки, далее в подраздел Синхронизация данных. Далее необходимо перейти по ссылке Синхронизация данных, включить использование синхронизации данных, установить префикс КС.

Шаг 9. Создание новой синхронизации данных в Кассе

Далее нужно перейти по ссылке Настройки синхронизации данных, нажать на кнопку Настроить новую синхронизацию данных. Далее из открывшегося списка выбрать вариант 1С:УНФ, Розница, УТ. Для ERP и КА такой вариант настройки так же подходит. В результате откроется помощник настройки синхронизации, в котором выполняются все последующие действия.

Далее нужно выбрать вариант использования приложения Касса как самостоятельную товароучетную программу:

И установить флаг Учёт ведётся в "старшей" программе 1С. На всплывающий вопрос приложения нужно ответить Да и перейти к настройкам подключения.

Шаг 10. Настройка параметров подключения и выбор файла с настройкой синхронизации

В помощнике синхронизации установить вариант Продолжение настройки, также выбрать вариант Локальный или сетевой каталог для загрузки файла с настройками обмена. Для выбора файла нужно идти в созданный на этапе настройки обмена в ERP каталог обмена, в нашем случае D:\Exchange, и выбрать файл Синхронизация данных через универсальный формат, который должен был сформироваться при создании настройки в ERP. Нажать на кнопку Далее. Параметры подключения, префиксы баз заполнятся автоматически. Оставить их без изменения и нажать кнопку Далее для перехода к следующему этапу настройки.

Шаг 11. Настройка правил выгрузки данных

Для выполнения настройки следует нажать на ссылку Настроить правила отправки и получения данных. В открывшемся окне необходимо выполнить следующие настройки:

• Нормативно-справочная информация: в нашем примере установим вариант Отправлять автоматически.
• Документы: выбрать вариант Отправлять все, начиная с даты 01.01.2025. Дату можно устанавливать любую, начиная с выбранной даты будут выгружаться все документы.
• Выбрать Вариант отправки данных продаж. Можно отправлять только кассовые чеки, либо только Отчет о розничных продажах, либо кассовые чеки вместе с Отчетами о розничных продажах. Установим вариант Только отчёты о розничных продажах.

Так же можно установить флаг Группировать отчёты о розничных продажах по СНО. Такой флаг рекомендуется устанавливать, если в приложении используются разные системы налогообложения.

После настройки всех параметров нажать на кнопку Записать и закрыть.

На вкладке Правила получения данных можно установить флаг Загружать накладные.

Шаг 12. Выполнение начальной выгрузки данных и завершение настройки в Кассе

Для выполнения следующего шага нужно нажать на ссылку Выполнить начальную выгрузку данных.

После завершения выполнения начальной выгрузки нужно снова перейти в ERP и продолжить там настройку.

Шаг 13. Настройка правил отправки и получения данных в ERP

Снова необходимо зайти в приложение ERP в открытый помощник создания настройки синхронизации данных и перейти по ссылке Настроить правила отправки и получения данных. В открывшемся окне выполнить следующие настройки:

• Документы: выбрать вариант Отправлять все, начиная с даты и указать дату 01.01.2025.
• Т.к. приложение Касса поддерживает работу только с одной организацией, то нужно установить флаг С отбором по выбранным организациям и выбрать нужную организацию.
• Т.к. приложение Касса поддерживает работу только с одним видом цен, то необходимо выбрать нужный вид цены.
• Если необходимо выгрузить информацию об остатках товаров на складах, нужно установить флаг Выгружать информативные остатки и указать склады, по которым нужно выгрузить остатки. Для работы данного флага при настройке обмена с кассовыми приложениями необходимо включить функциональную опцию Ведется работа через торговых представителей и проверить, что включено регламентное задание Обновление данных о доступности товаров для внешних пользователей. Данное регламентное задание заполняет регистр сведений информативных остатков Доступность товаров для внешних пользователей и выгружает данные этого регистра.

Для того, чтобы обмениваться с приложением Касса остатками по складу, в приложении Касса необходимо включить возможность обмена информацией по остаткам. Для этого в приложении Касса нужно перейти в меню Настройки, далее Учет товаров и денежные средства, далее установить флаг Справочный:

Такая опция доступна только в том случае, если в приложении Касса настроена синхронизация со старшей программой.

Остальные флаги в настройках правил отправки данных в ERP можно не устанавливать, т.к. при обмене с Кассой отборы по этим флагам не используются.

В правилах получения данных можно указать склад по умолчанию. После настройки всех параметров нажать на кнопку Записать и закрыть.

Шаг 14. Выполнение начальной загрузки данных в ERP

Для выполнения начальной загрузки данных нужно нажать на ссылку Выполнить начальную загрузку данных. Далее будет открыта форма интерактивной синхронизации данных. Интерактивная синхронизация необходима для того, чтобы сопоставить одинаковые элементы справочников в двух приложениях.

Шаг 15. Выполнение начальной выгрузки данных из ERP

Для выполнения начальной выгрузки данных нужно нажать на ссылку Выполнить начальную выгрузку данных. При выполнении начальной выгрузки данных мы выгружаем данные для сопоставления в приложении-корреспонденте, таким образом «знакомим» приложения друг с другом, чтобы при дальнейшей совместной работе избежать дублей в справочниках и документах. После выполнения начальной выгрузки данных нужно перейти в приложение Касса и выполнить там загрузку данных для сопоставления.

Шаг 16. Выполнение обмена данными в Кассе

Для выполнения загрузки данных в Кассу необходимо нажать на кнопку Синхронизировать. Поскольку в Кассе первый раз загружаются данные, но в Кассе изначально данных нет, то при выполнении синхронизации откроется форма загрузки данных без сопоставления.. В результате новые данные из ERP будут получены в Кассе. На этом настройку синхронизации данных в ERP и в Кассе можно считать завершенной.

Оба приложения работают в локальном варианте. Из обоих приложений обеспечен доступ к общему сетевому каталогу D:\Exchange, расположенной на сервере.

Необходимо настроить синхронизацию данных между приложениями ERP (КА, УТ) и Кассой для приёма в ERP (КА, УТ) фискальных документов.

В процессе работы в приложениях ERP (КА, УТ) и Кассы обмен должен инициироваться пользователем.

Регистрация данных, требующих синхронизации, должна производится автоматически в момент их изменения в каждом из приложений.

Во избежание дублирования кодов элементов справочников и номеров документов, создаваемых в процессе дальнейшего совместного использования ERP (КА, УТ) и Кассой, в ERP (КА, УТ) при нумерации должен использоваться префикс "УП", а в Кассе - префикс "КР". Если планируется создать несколько настроек синхронизации с разными приложениями Касса, то в каждом приложении необходимо установить разные префиксы.

Далее рассмотрим по шагам порядок выполняемых действий.

Шаг 1. Начало настройки в ERP

Открыть программу ERP (КА, УТ) в режиме 1С:Предприятие.

Шаг 2. Включить использование синхронизации данных

Перейти в раздел Администрирование . В панели навигации открыть раздел Настройки синхронизации данных, установить флаг Синхронизация данных и указать префикс текущей информационной базы. В данном случае укажем строку "УП". Далее перейти в Настройки синхронизации данных по ссылке. В результате откроется помощник настройки синхронизации, в котором выполняются все последующие действия.

Шаг 3. Открыть помощник настройки синхронизации

Далее нужно выбрать команду Создать, далее в открывшемся списке выбрать 1С: Рабочее место кассира. Далее нажать на ссылку Выбор типа подключения и установить вариант Новая настройка, затем нажать на кнопку Далее.

Шаг 4. Настройка транспорта параметров подключения

В форме выбора типа транспорта нужно выбрать Локальный или сетевой каталог указать каталог, в котором будут храниться сообщения для передачи информации между программами. Это должна быть папка, к которой есть доступ как из ERP (КА, УТ), так и из Кассы. В нашем случае это D:\Exchange. После указания каталога рекомендуется проверить возможность доступа к общему каталогу с помощью команды Проверить подключение. Нажать кнопку Далее для перехода к следующему этапу настройки.

Подробнее о выборе на настройке транспорта сообщений можно посмотреть здесь: 5.34 Обмен данными (Синхронизация данных с другими Приложениями и РИБ) :: Библиотека стандартных подсистем 3.1.10. Документация

Шаг 5. Настройка общих параметров синхронизации данных и завершение первого этапа настройки

В форме настройки общих параметров необходимо указать следующие параметры:

• Представление этой программы, наименование. Укажем "Управление предприятием".
• Представление программы-корреспондента, наименование и префикс. Укажем значения "Рабочее место кассира" и "КР".

Далее автоматически указывается файл настроек подключения и путь к этому файлу в каталоге, в котором будут храниться сообщения для передачи информации между приложениями. После нажатия на кнопку Далее приложение сохранит настройку синхронизации. Для завершения первого этапа настройки следует нажать кнопку Готово.

Шаг 6. Настройка правил выгрузки данных

После нажатия на кнопку Готово откроется форма помощника создания настройки синхронизации с опциями Настроить правила отправки и получения данных и Выполнить начальную выгрузку данных. При нажатии на ссылку Настроить правила отправки и получения данных программа предложит пойти настраивать обмен в приложение-корреспондент, в нашем случае в Кассу.

Шаг 7. Продолжение настройки в Кассе

Открыть приложение Касса в режиме 1С:Предприятие.

Шаг 8. Создание новой синхронизации данных в Кассе

Далее нужно перейти по ссылке Настройки синхронизации данных, нажать на кнопку Настроить новую синхронизацию данных. Далее из открывшегося списка выбрать вариант 1С:УНФ, Розница, УТ. Для ERP и КА такой вариант настройки так же подходит. В результате откроется помощник настройки синхронизации, в котором выполняются все последующие действия.

Далее нужно выбрать вариант использования приложения Касса как внешнее рабочее место кассира:

Далее необходимо перейти к настройкам синхронизации.

В следующем окне приложение Касса предложит перейти в Управляющую программу, в нашем случае в ERP, и начать настройку обмена там. Т.к. в Управляющей программе настройка уже сделана, то необходимо нажать на кнопку Продолжить.

Шаг 9. Настройка параметров подключения и выбор файла с настройкой синхронизации

Далее в помощнике синхронизации необходимо по кнопке Загрузить файл настроек. Для выбора файла нужно идти в созданный на этапе настройки обмена в ERP каталог обмена, в нашем случае D:\Exchange, и выбрать файл Синхронизация данных через универсальный формат, который должен был сформироваться при создании настройки в ERP. Нажать на кнопку Начать подключение. Можно установить флаги Использовать заказы клиентов и Вести учёт справочных остатков.

Шаг 10. Выполнение начальной выгрузки данных и завершение настройки в Кассе

Далее происходит автоматическая настройка синхронизации, таким образом в приложении Касса настройку обмена можно считать завершённой.

Далее нужно снова перейти в ERP и продолжить там настройку.

Шаг 11. Настройка правил отправки и получения данных в ERP

Снова необходимо зайти в программу ERP в открытый помощник создания настройки синхронизации данных и перейти по ссылке Настроить правила отправки и получения данных. В открывшемся окне выполнить следующие настройки:

• Документы: выбрать вариант Отправлять все, начиная с даты и указать дату 01.01.2025.
• Выбрать кассу ККМ, по которой будут осуществляться продажи в Кассе. Доступны для выбора только кассы ККМ с типом Автономное РМК (обмен в формате (ED). Можно выбрать несколько касс ККМ, но только одну кассу ККМ по одной организации.
• Можно выбрать эквайринговые терминалы и договоры подключения к Системе Быстрых Платежей.
• Можно выбрать продавцов и кассиров, которые будут осуществлять продажи в Кассе из справочника Физические лица.
• Так же можно выгружать только те номенклатурные позиции, по которым есть остатки.

После настройки всех параметров нажать на кнопку Записать и закрыть.

Шаг 12. Выполнение начальной загрузки данных в ERP

Для выполнения начальной загрузки данных нужно нажать на ссылку Выполнить начальную загрузку данных. Далее будет открыта форма интерактивной синхронизации данных. Интерактивная синхронизация необходима для того, чтобы сопоставить одинаковые элементы справочников в двух приложениях.

Шаг 13. Выполнение начальной выгрузки данных из ERP

Для выполнения начальной выгрузки данных нужно нажать на ссылку Выполнить начальную выгрузку данных. При выполнении начальной выгрузки данных мы выгружаем данные для сопоставления в приложении-корреспонденте, таким образом «знакомим» приложения друг с другом, чтобы при дальнейшей совместной работе избежать дублей в справочниках и документах. После выполнения начальной выгрузки данных нужно перейти в приложение Касса и выполнить там загрузку данных для сопоставления.

Шаг 14. Выполнение обмена данными в Кассе

Для выполнения загрузки данных в Кассу необходимо нажать на кнопку Синхронизировать. Поскольку в Кассе первый раз загружаются данные, но в Кассе изначально данных нет, то при выполнении синхронизации откроется форма загрузки данных без сопоставления.. В результате новые данные из ERP будут получены в Кассе. На этом настройку синхронизации данных в ERP и в Кассе можно считать завершенной.

Нормативно-справочная информация.

Документы

Контрагенты и партнеры

При загрузке в ERP (КА, УТ) информации о контрагенте один элемент создается в справочнике Контрагенты и один - в справочнике Партнеры, между этими элементами устанавливается взаимосвязь.

Справочник Партнеры отображается в пользовательском интерфейсе, если в настройках ERP (КА, УТ) включена опция Независимо вести партнеров и контрагентов (см. раздел Администрирование - CRM и маркетинг), если опция не включена, то данные обоих справочников доступны через справочник Контрагенты.

При загрузке в ERP (КА, УТ) информации о контрагенте соответствующие элементы справочников Партнеры и Контрагенты синхронизируются между собой. К синхронизируемым данным относятся рабочее наименование, сокращенное юр.наименование, вид контрагента и контактная информация. При загрузке Контрагента, у которого не указан Партнер, автоматически создается новый Партнер. Если в ERP (КА, УТ) установлена опция Независимо вести партнеров и контрагентов, данные существующего Партнера при загрузке измененного Контрагента не изменяются.

Признаки "Клиент", "Поставщик", "Прочие отношения"

У новых элементов справочника Партнеры, загружаемых в ERP (КА, УТ), устанавливаются признаки Клиент, Поставщик, Прочие отношения. Это можно увидеть либо из формы справочника Контрагенты (если опция Независимо вести партнеров и контрагентов включена), либо из формы справочника Партнеры (если опция Независимо вести партнеров и контрагентов выключена). При последующей синхронизации у существующих элементов данные признаки не перезаполняются, что исключает проблему потери данных.

Розничные продажи

Выгрузка информации о розничных продажах из Кассы осуществляется тремя способами:

• Выгрузка только Чеков ККМ. При таком варианте выгрузки из Кассы в ERP (КА, УТ) будут выгружаться только Чеки ККМ при открытой и закрытой кассовой смены в Кассе.
• Выгрузка только Отчётов о розничных продажах. При таком варианте выгрузки из Кассы в ERP (КА, УТ) будут выгружаться только документы Отчёт о розничных продажах и возвратах только при закрытии кассовой смены в Кассе.
• Выгрузка и Отчётов о розничных продажах, и Чеков ККМ. При таком варианте выгрузки из Кассы в ERP (КА, УТ) будут выгружаться и Чеки ККМ, и документы Отчёт о розничных продажах и возвратах при закрытии кассовой смены в Кассе.

Если за одну кассовую смену были оформлены кассовые чеки на продажу и на возврат, то выгружается кассовый чек на разницу между суммами между продажами и возвратом.

НЕ поддерживается синхронизация между ERP(КА, УТ) и Кассой документами Кассовый чек по коррекции.

■